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錦衣衛總管夏侯追捕轉世靈童，靈童意外為葉飛（皇甫無名）所救，皇甫本為錦衣衛，幾年前詐死以隱匿。夏侯之義子段十一與皇甫亦敵亦友，欲成為第一殺手，并愛上若碧，因此與皇甫形成競爭關系。為保護靈童，皇甫摯友醉和尚被殺，若碧被擒，夏侯以她誘捕皇甫，并試探段十一。段十一不忍殺若碧，被夏侯殺死。皇甫與若碧誓為十一報仇，并護送靈童平安返回寺廟。