1941年。蘇聯情報員維克多·施瓦茨奉命前往塔甘羅格，組織并開展情報和地下活動。為了完成任務，他化名伏爾加德意志人古斯塔夫·施瓦茨，進入納粹占領當局的機構工作。在維克多的努力下，一個地下抵抗組織的規模很快發展到數百人。他們嚴守秘密，進行破壞活動，散發傳單，營救蘇聯戰俘，并在當地青年瓦西里·阿福諾夫的領導下準備武裝起義。蓋世太保和秘密警察意識到城里有一個強大的地下組織，于是竭盡全力抓捕其成員。他們設法抓獲了幾名地下抵抗成員，并在對他們進行殘酷折磨后，納粹分子處決了這些年輕人。然而，與他們的期望相反，塔甘羅格居民的抵抗情緒卻越來越強烈