紫霞和青霞原是佛祖纏在一起的燈芯，兩人前世斗爭激烈。紫霞奪走了至尊寶的月光寶盒，又在他的腳上印下了3顆痣。紫霞要至尊寶帶她走，牛魔王要納紫霞為妾，而牛的妹妹牛香香也要嫁至尊寶，一時亂作一團。鐵扇公主也趕來和牛魔王殺在一起。牛魔王擒回紫霞逼迫她與他成親，被綁在一旁的唐僧流下了同情的淚水。至尊寶拿起金箍套在頭上，他便不再是凡人了。孫悟空駕云來到牛府，要救唐僧一行去西天取經。