肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個小丑世家，他的父親死于內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）。他們是一對情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，后者雖然痛苦不堪，卻又無比沉緬于這份變態的暴力之中。哈維爾愛憐這株時常為暴風雨摧殘的柔弱小花，而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此為契機，這三個人糾纏出了一段血腥的畸零人生……