20年代的廣州，時局動蕩，江湖黑幫勢力明爭暗斗，風(fēng)波迭起。上海青年金城由滬到廣州投靠叔父，以圖發(fā)展。在餐館偶遇兩起人群毆打，金城路見不平，危難中救一老者，由此結(jié)怨黑勢力，叔父被殺。為復(fù)仇，金城進(jìn)了監(jiān)獄。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社會。在黑幫的日子里，他親眼目睹了黑幫會間的仇殺，深感長此以往決非做人之道。金城結(jié)識了革命黨人周宏澤。在周的引導(dǎo)下，他率堂會手下棄暗投明，護(hù)送周宏澤一起走向北上革命之路。