古代金陵城，寇將軍的護衛貓展嗷（圖特哈蒙 配音）因將軍犧牲而失去斗志淪落成流浪貓。不久后城中發生數起人變獸的詭異案件，甚至太子（劉校妤 配音）也離奇失蹤，流浪貓展嗷卷入其中。少年包拯（馬正陽 配音）追蹤調查并照顧受傷的展嗷，他們搭檔錦毛鼠（張璐 配音）和寇將軍之女寇珠（朱祎 配音）找到幕后真兇，揭穿了巨大陰謀。